)
신한카드가 4억 달러 규모의 포모사본드를 발행했다. 안정적인 달러 조달 기반을 확보하고 조달 금리 부담을 낮추기 위해서다.
신한카드는 국내 비은행 금융기관으로는 처음으로 변동금리부채권(FRN) 구조의 미화 4억 달러 규모 포모사본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔다. 원화 기준으로는 약 6132억 원 규모다.
포모사본드는 대만 자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 대만 달러가 아닌 다른 통화로 발행하는 채권을 말한다. 신한카드는 대만 투자자를 대상으로 한 사전 수요 파악을 바탕으로 변동금리부채권 구조를 선택했다고 설명했다. 회사 측은 금융시장 변동성이 큰 상황에서 조달 금리와 투자 수요를 함께 고려한 결정이라고 밝혔다.
이번 채권은 3.5년 만기 변동금리부채권으로 발행됐다. 금리는 SOFR에 0.82%p를 더한 수준으로 확정됐다. SOFR는 미국 국채를 담보로 한 하루짜리 대출 금리로 단기자금시장의 기준금리로 활용된다.
[관련 기사]
- 제약바이오협회 2026년 예산 119억 확정… 약가 정책 신약 개발 집중
2026-02-25
- 국내 제약사 오너 3세 승부수 … 원톱과 투톱
2026-02-20
- 제약업계, 국산 전문약 약가인하 유예 촉구 결의
2026-02-10
- 일동제약 구조조정 칼바람…"직원들이 무슨 죄"
2023-05-30
- 일동제약, ‘자율 준수의 날’ 기념식 진행… 윤리·준법경영 강조
2022-09-14
- 윤웅섭 부회장, 코로나19 치료제 국내 임상 돌입… 상반기 상용화 목표
2022-03-13
[관련 기사]
- 사이몬 이국노 대표, 12월의 자랑스러운 ‘중소기업인’
2015-12-27
[관련 기사]
[관련 기사]
- [우리동네 명사들] 정동원 인공지능 솔로 아이돌 ‘JD1’로 다양한 도전
2024-06-11
- ‘트로트 아이돌’ 정동원, 10대에 어엿한 건물주
2023-02-25
[관련 기사]
- 홍명보호 이라크 3-2 꺾고 5부능선 넘었다… 북중미 직행 청신호
2024-10-16
- ‘홍명보호’ 96위 팔레스타인에 충격의 무승부 … 경기장 팬들 야유
2024-09-06
- 외국인만 약 100명 가량 살핀 축구협회… 결국 돌고돌아 홍명보
2024-07-07
- [박병헌의 스포츠 세상] 국민도 함께한 한국 축구의 애환
2024-05-23
수요예측에서는 발행액의 4배가 넘는 16억9000만 달러 규모 주문이 접수됐다. 대만 내 은행·증권사를 비롯해 아시아 주요 기관 60곳이 참여했다.
신한카드는 최초 제시금리(IPG) 115bp보다 약 33bp 낮은 수준에서 발행 조건을 확정했다. 이번 발행은 신한카드의 세 번째 포모사본드 발행이다.
신한카드의 국제 신용등급은 무디스 A2, S&P A-다. 이번 채권은 크레디아그리콜과 스탠다드차타드가 공동 주관했으며 대만 증권거래소와 싱가포르 거래소에 상장될 예정이다.
후원하기
이 기사에 대해 어떻게 생각하시나요?
추천해요
좋아요
감동이에요
화나요
슬퍼요
추천해요0
좋아요0
감동이에요0
화나요0
슬퍼요0
기사제보 
